Главная страница Visual 2000 · Общий список статей

Перспективы России на рынке ПО-аутсорсинга
По итогам Software Outsoursing Summit 2002

Андрей Колесов

© Андрей Колесов, 2002
Авторский вариант. Статья была опубликована с рядом купюр и незначительной литературной правкой текста в PC Week/RE (№ 29-30/2002, с. 27). Здесь я выделил пропущенные места курсивом.
Примечание. Статья эта имела не очень простую историю. Во-первых, ее опубликовали спустя шесть (!) недель после ее сдачи в редакцию. Во-вторых, она почему-то отстутствует в электронном архиве PC Week, хотя опубликована на онлайновом сайте издания.


За последние полтора года тема перспектив...

За последние полтора года тема перспектив развития отечественной ИТ- индустрии из кулуарных дискуссий компьютерных специалистов перешла на уровень широкого общественного обсуждения с активным участием представителей властных структур. При этом вопросы интеграции России в мировой рынок часто связываются с проблематикой офшорного программирования.

Действительно, активизация маркетинговой деятельности отечественных фирм-разработчиков, занимающихся этим бизнесом, налицо (при том что еще недавно они предпочитали, чтобы в нашей стране о них упоминали пореже). В то же время круглые столы по данной теме, где, как правило, тон задают представители государства, создают впечатление, что на них реальное положение в данной сфере отражается не совсем адекватно. В этой ситуации понятен наш интерес ко Второму международному Форуму "Возможности России в области экспорта услуг по разработке программного обеспечения" ("Software Outsoursing Summit 2002", SOS'2002), прошедшему в Санкт- Петербурге 6-7 июня 2002 года.

В начало статьи

Офшор, аутсорсинг, ...

Для начала хотелось бы обратить внимание на название Форума (в том числе заметные отличия его русского и английского написания) и то, что в нем отсутствует ставший уже привычным термин "офшорное программирование". В свое время (см. PC Week/RE N 17/2001, с. 40) я уже отмечал, что использование определения "офшорное" является крайне неудачным, особенно для нашей нашей страны. Во-первых, "офшорная деятельность" — это лишь способ минимизации затрат бизнеса с помощью нахождения оптимального места регистрации компании. Во-вторых, этот термин не способствует созданию благородного имиджа технологических компаний, так как у широкой общественности "офшор" почти однозначно связан с утечкой капитала, отмыванием грязных денег, разграблением народного достояния и т.д.

В действительности всю сферу разработки ПО можно условно разделить на сегменты, представленные на рисунке 1, где по одной оси разделяются виды разработки (выполнение работ на заказ, т.е. аутсорсинг, и поставка готовых продуктов), а по другой — ориентация на внутренний рынок или на экспорт.

Рис. 1. Абстрактное представление структуры рынка разработки ПО

Я специально оставил квадраты рисунка пустыми, чтобы обозначить целый ряд вопросов по каждому из них: какова доля оборота каждого из этих сегментов, каковы перспективы их развития, какие у них специфические проблемы и т.д. Одновременно хотелось бы подчеркнуть: все это — части единой сферы бизнеса, называемого "разработка ПО", и легко увидеть, что многие проблемы их развития являются общими для всех.

Конечно, эту схему можно детализировать и далее. Например, при экспорте важную роль играют особенности конкретные рынки сбыта (США, Европа или СНГ). А при поставке продуктов — продвижение их по собственной торговой маркой или в под чужой (OEM-вариант используется сегодня наиболее широко при продажах на западные рынки). Особой категорией является также создание в России подразделений разработки ПО западных корпораций (Intel, Motorola, Siemence и др.) Чиновники еще любят разделять предприятия по видам собственности (государственная и частная), но, мне кажется, что такое категоризация существует лишь в их воображении.

В начало статьи

Структура рынка разработки ПО

Учитывая все это, видно, что именно русское название SOS'2002 в целом правильно отражает его направленность (ведь аутсорсинг в общем случае включает и выполнения заказных работ на внутреннем рынке). "В целом", но не полностью, так как хотя тема аутсорсинга доминировала, но на самом деле на Форуме присутствовали и другие направления экспорта российского ПО. Кстати, из состава участников SOS, число компаний, ориентированных исключительно на работу на внешних рынках, вряд ли превышало два десятка. Для остальных аутсоринг является лишь одним из направлений деятельности, причем зачастую — не основным.

Это уточнение понятий представляется очень важным, так как последнее время в обсуждениях стратегии выхода России на внешний ИТ-рынок заметны не просто разные подходы, но определенная борьба за их реализацию. На SOS'2002 в выступлении президента компании "Аурига" Алексея Сухарева прозвучал упрек в адрес журналистов в искусственном раздувании проблемы противостояния "индийской" (аутсорсинг) и "европейской" (готовые продукты) моделей экспортного бизнеса. Но, боюсь, он сильно ошибается, путая причины и следствия: пресса в данном случае лишь отражает реально происходящие процессы (например, предлагаю сравнить позиции, озвученные руководителями отечественных ИТ-компаний — см. "Будущее России на мировом ИТ-рынке", PC Week/RE N 19/2002, с. 26). Плохо завуалированная полемика на эту тему присутствовала и на SOS'2002.

Впрочем, само по себе наличие разных моделей бизнеса и рабочее обсуждение их перспектив является совершенно естественным и полезным. Проблема заключается в том, что в эти дискуссии в последний год активно включились представители властных структур, и речь стала идти о том, какая из бизнес-моделей получит государственную поддержку. Но в исполнении российских чиновников такая "поддержка" начинает выражаться не стимулирование бизнеса, а в намерении контролировать и распределять зарубежные заказы, введение различных сертификатов и пр. Так что борьба действительно идет между разными моделями, но не "индийской" и "европейской", а между "рыночно-конкурентной" и "приближенной к централизованным финансовым потокам".

Нужно также сказать пару слов о частом использовании термина "американская компания" для повышения авторитета той или иной фирмы. Определимся сразу: место регистрации предприятия является сугубо его внутренним дело и не очень интересным по существу. В России трудно кого-то удивить наличием сразу нескольких юридических лиц под вывеской одной компании. На самом деле нас больше интересует, какое отношение фирма имеет к России, развитию ее экономики, созданию рабочих мест в нашей стране и пр.

В начало статьи

Ситуация на рынке, перспективы...

Лично для меня самым интересным на SOS'2002 было получение информации о реальной ситуации в области отечественного экспорта ИТ-услуг. В последнее время мы много слышим об огромном потенциале России в этой области. Стоит нам лишь захотеть...

Общая оценка состояния дел была сформулирована в аналитическом докладе Игоря Агамирзяна (Microsoft): "Потенциал, бесспорно, существует. Реальность, однако, совсем далека от желаемого (и весьма далека даже от возможного). За последний год наметился некоторый прогресс, но все процессы идут очень медленно." Среди позитивных предпосылок отмечались наличие кадрового потенциала и системы образования, осознание государством стратегической роли ИТ-отрасли <*Сноска>, устойчивое развитие внутреннего рынка и благоприятные внешние условия.

<* Сноска.> В этой связи несколько раз упоминалась программа "Электронная Россия". Но при этом подчеркивалось, что она не связана напрямую с задачей поддержки и развития отечественной индустрии. Ее первоочередная цель — реформирование системы управления государством на базе ИТ. Однако повышение интереса государства к ИТ-проблемам, увеличение спроса на ИТ-продукцию, решение вопросов образования и пр. естественно будет стимулировать и развитие ИТ-индустрии.

Мировая экономика, в том числе и ИТ-индустрия, переживают кризис. Однако весьма характерным является тот факт, что спад в сегменте разработки ПО существенно слабее, чем по отрасли в целом. При этом на фоне роста безработицы программистов и закрытия софтверных компаний отчетливо наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Более того, условия кризиса (необходимость снижения затрат при одновременной необходимости оперативности модернизации бизнеса для повышения конкурентоспособности) вынуждают заказчиков все шире использовать внешние услуги.

Даже в условиях кризиса виден рост абсолютных показателей сегмента аутсорсинга и эта тенденция будет усиливаться! Об этом в частности говорят финансовые показатели ведущих мировых поставщиков ИТ-услуг (EDS, IBM, Keane). Исследования агентства Forrester Research говорят о намерении клиентов увеличить долю затрат на внешние услуги в своем ИТ-бюджете с 12% в 2000 году до 28% в 2003-м. <**Сноска> Число же работников в сфере офшорного программирования в мире должно возрасти с нынешних 360 тысяч до 1 млн. через три года. По оценкам IDC мировой объем ИТ-услуг будет увеличиваться на 12,4% ежегодно и составить к 2006 году 626 млрд. долл. (объем услуг в области разработки ПО должен достигнуть по разным оценкам от 100 до 150 млрд. долл.). <***Сноска>

<**Сноска.> В докладах конференции приводилось много данных исследований ИТ-рынка. Но при это этом выступающие подчеркивали необходимость критического восприятия подобных сведений. Дело тут даже не в качестве методик, а в том, что порой не очень понятно, что конкретный исследователь подразумевается под той или иной характеристикой. Это особенно относится к данным по России.

<***Сноска.> Более подробные данные различных исследованиях приведены в презентации г-на Сухарева, которую можно найти по адресу www.auriga.com/company/SOS2_presentation.pdf.

Любопытный анализ различных моделей организации взаимодействия "заказчик-разработчик" содержался в докладе представителя европейского отделения Gartner Group Яна Марриотта. В нем также были сформулированы три основные причины привлекательности аутсорсинга для предприятий в современных условиях: снижение собственных затрат, дефицит квалифицированных кадров и необходимость быстрого обновления собственного бизнеса. Представляет также интерес факторы, которые влияют на выбор иностранных исполнителей:

Тут нужно обратиться внимание на момент, которые неоднократно подчеркивался на конференции: возможность снижения стоимости проекта влияет на выбор партнера, но это не единственный фактор, а порой — и не самый главный!

В начало статьи

Возможности России

Итак перспективы развития аутсорсинга в мире весьма впечатляющие. На какую же долю этого пирога может претендовать Россия?

По данным исследовательского агентства Market-Visio/EDS экспорт ПО и услуг по его разработке составил в 2001 году около 200 млн. долл. и должен достигнуть в нынешнем 300 млн. (по другим прогнозам — 350 млн.). Впрочем, скорее всего, аутсорсинг занимает около половины этой величины (в прошлом году как наиболее реалистичное значение эксперты говорили о величине 100 млн. долл. для экспортного аутсорсинга). Темпы роста очень приличные, по мнению аналитиков в ближайшие годы они могут даже несколько возрасти. Однако если посмотреть на абсолютные величины, то видно, что доля России в мировом ИТ-рынке весьма незначительна и пока не видно каких-то перспектив для радикального изменения ситуации.

Нужно также осознать, что возможности российского аутсорсинга непосредственно определяются развитием внутренней ИТ-отрасли. Здесь же ситуация тоже весьма неоднозначна. С одной стороны, исследования UBS Warburg говорят о росте российского ИТ-рынка с 2,5 (2000 год) до 3,2 (2001 год). Но с другой стороны — это означает, что мы лишь сейчас достигли уровня докризисного 1997 года! Агенство Digital Planet называет более высокие оценки ИТ-расходов России — около 10 млрд. долл. Однако это составляет лишь 0,4% от общемировых (31-е место), и самое печальное, что средний рост этих затрат за 1993-2001 гг. равен 3,8%, что значительно ниже мирового 7,6%. А вот какие результаты демонстрируют наши реальные конкуренты из числа "бурлящих рынков": Китай — 27%, Индия — 19%, Польша — 25%,... При этом они превосходят Россию и по абсолютным показателям. <**** Сноска>

<****Сноска.> Разумеется, на конференции часто упоминался положительный опыт Индии в области аутсорсинга. Подробный и весьма поучительный его анализ содержится в книге "Индия: курс на мировое лидерство в области информационных технологий" (авторы — С.В.Кохова и А.Г.Сухарев). С ее электронной версией можно познакомиться на сайте www.auriga.com.

Все это очень тревожные симптомы. Как отмечалось в докладе Игоря Агамирзяна, прямым следствием развития и распространения ИТ в мире является углубление неравенства между передовыми и развивающими странами (или по-другому — между постиндустриальными странами и странами с традиционной экономикой), замедление научно-технического прогресса в государствах, отстающих с внедрением ИТ.

Что же делать? Вот на что сделал акцент представитель Microsoft, приведя цитату из интервью с президентом компании VDI Анатолием Гавердовским, опубликованного в PC Week/RE (N 17/2001, с. 40):

Обсуждению последнего пункта было уделено особое внимание в докладе. Было показано, что ситуация с подготовкой ИТ-специалистов в высшей школе обстоит дело совсем не так блестяще, как почему-то принято у нас считать.

Подробное обсуждение этой темы достойно отдельной статьи. Сейчас же только отметим явные проблемы: несоответствие отечественных программ мировым стандартам (например, у нас в стране вообще нет специальности "менеджер проекта", "менеджер по маркетингу ПО" в официальном списке Минобразования), в среднем низкое качество подготовки студентов (подготовку ИТ-специалистов мирового уровня выполняют лишь 5-6 ведущих вузов), старение и нехватка преподавательского состава, недостаточное число выпускаемых специалистов <*****Сноска>.

<***** Сноска.> Последние годы именно нехватку квалифицированных специалистов, в первую очередь разработчиков, ведущие партнеры фирмы "1С" отмечают в качестве первоочередной проблемы в расширении своего бизнеса. (Мне уже приходилось отмечать ранее, что в силу своего "системообразующего" положения на рынке, проблемы партнерской сети "1С" довольно точно отражают общую ИТ-ситуацию в нашей стране). А причиной нехватки все чаще называются недостатки системы высшего образования как по количеству, так и по качеству подготовки студентов.

Президент компании "Аурига" Алексей Сухарев отметил, что в России сегодня нет компаний-разработчиков, имеющих более 500 сотрудников, а именно такой уровень требуется для работы с серьезными западными заказчиками. Соответственно, если мы реально собираемся выходить на мировой рынок, у нас должны начаться процессы слияния фирм. Для успешной работы нужно также переходить от модели "C/C++"-компаний ("на C/C++ сделаем все, что захотите") к вертикальной специализации. Кроме того, крайне необходима консолидация участников рынка и поддержка государства.

Отдельно также стоит обсудить настоятельный совет — "следовать требованиям рынка". Дело в том, что последнее время большие надежды России связываются с созданием наукоемких продуктов (см. например, PC Week/RE N 16/2002, с. 40 и N 19/2002, с. 26). Безусловно, задача коммерциализации научно-исследовательского потенциала нашей страны является очень актуальной. Однако следует иметь иметь в виду, что сегмент подобных продуктов занимает в мире весьма незначительную долю, и она вряд ли буду увеличиваться. Поэтому адаптация наших НИИ к реалиям рыночной экономики может решить важные задачи поддержки научно-технического уровня и сохранения кадров в масштабах страны (не говоря уже о сохранении и развитии отдельных предприятий), но, скорее всего, не приведет к заметному увеличению присутствия России на мировом ИТ-рынке. Не говоря уже о том, что пока попытки коммерциализации науки советского образца были в основном неудачными.

Обсуждению перспектив России в области аутсорсинга был посвящен также круглый стол с участием зарубежных VIP-гостей. Тут звучали в основном доброжелательные оценки с традиционными вежливыми советами (высокая качество российского софта, необходимость повышения качества маркетинга, благоприятная политическая ситуация и т.д.). Однако на прямой вопрос, готовы ли они вложить собственные деньги в российские проекты, были получены уклончивые ответы типа: "решение будет приниматься с учетом конкретных предложений".

В начало статьи

Взаимодействие с государством

"Поддержка правительством" — этот условие успешного развития рынка аутсорсинга неоднократно упоминалось в различных выступлениях, как разработчиков, так и заказчиков. В чем же должна выражаться эта поддержка? Что ждут от государства ИТ-компании? Что думает по этому поводу представители властей? Что делается сегодня и что будет делаться завтра?

К сожалению, серьезных обсуждений этих вопросов на Форуме не получилось. (Хотя, может быть, это и к лучшему — вопросов тут очень много, говорить о них нужно обстоятельно и откровенно, скорее всего, без присутствия потенциальных инвесторов.) По большому счету, официальные лица проигнорировали SOS'2002, обещанных организаторами высокопоставленных представителей различных министерств и депутатов Государственной Думы представлял фактически в единственном числе руководитель Департамента развития информационных технологи и ресурсов Министерства промышленности, науки и технологий В.П.Нечипоренко.

Он озвучил некую официальную позицию на проблематику на круглом столе "Взаимоотношения правительства и сообщества разработчиков ПО". К счастью, на заседание пришло очень мало слушателей и отсутствовали зарубежные VIP-гости, потому что из этого длинного выступления было ясно только одно: никакой внятной позиции по данному вопросу у правительства нет, и уж тем более нет никаких планов деятельности в данной области.

Все это напоминало ситуацию из знаменитого фильма "День сурка" — время остановилось, я услышал ровно те же тезисы, что говорились высокопоставленными российскими чиновниками три года назад: "Нужно подумать, понять ситуацию, денег в бюджете мало и т.д." Самое печальное, что общий пафос выступления четко отразил понимание роли правительства в его социалистической реализации, когда оно выступает в роли Госплана, которому подвластны все предприятия и даже граждане страны.

Было очень забавно слушать о наличии в стране неких организаций, которые занимаются "ответственным программированием для решения задач государственной важности" и "... тоже ответственным программированием, но на коммерческой основе". Такое деление предприятий на первый и второй сорта выглядит довольно странно в стране, которая говорит о своей приверженности рыночной экономике. И уж совсем не стоило в узком кругу ИТ- специалистов повторять мифы о наличии в стране каких-то многотысячных армиях бескорыстных программистов, энтузиазм которых обеспечивает решение задач национального масштаба.

В одном из своих выступлений президент V6 Technologies Андрей Зотов так сформулировали одно из главных условиях успешного развития экспортного аутсорсинга: "Для начала Правительство страны должно громко сказать нам и всему миру — вы делает хорошее и нужное для страны дело!". Таких слов на SOS'2002 не было сказано.

В начало статьи

"Никто не даст нам избавления..."

Да, российское правительство пока никак не помогает развитию сегмента аутсорсинга ПО. Но что весьма важно — в целом, и не мешает этому процессу. В этих условиях тем более актуальна другая задача — консолидация участников рынка. Хотя бы для того, чтобы в условиях неопределенности позиции властей попытаться активно повлиять на нее.

Надо сразу отметить, что в рыночных условиях попытки искусственного навязывания объединительных процессов является бесперспективным и даже вредным. Для этого должным иметься объективные причины, возникающие лишь на определенной стадии развития рынка. Другое дело, что, являясь результатом зрелости отрасли, такая консолидация может реально повлиять на темпы прогресс в этой сфере.

Процесс формирования ассоциаций среди компаний, занимающихся аутсорсингом ПО, идет уже более двух лет. Начался он в регионах, что является довольно естественным: там компании поменьше, им труднее выходить на внешний рынок, а их руководителям проще договориться между собой (в столице личностные отношения играют очень большую роль). Наиболее известная такая региональная организация — "Форт-Росс", которая подтверждает свою значимость активным участием в международных выставках (например, CeBIT) и, конечно же, проведением SOS. В октябре прошлого года появилась также Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения (National Software Development Association, NSDA), которая изначально стала претендовать на федеральный уровень, хотя в регионах ее чаще называли "московской".

На SOS'2002 было объявлено о новом этапе объединительного процесса среди разработчиков ПО, который выразился в любопытной компромиссной схеме: АРПО отныне получила название "РУССОФТ", питерская "Форт-Росс" вошла "РУССОФТ" коллективным членом, а бывший руководитель "Форт- Росса" Валентин Макаров стал президентом "РУССОФТ". Факт весьма примечательный — г-н Макаров является независимым экспертом, не связанным с деятельностью какой-либо ИТ-компании...

О надеждах, возлагаемых на "РУССОФТ" говорилось на презентации нового дизайна сайта ассоциации (www.russoft.org, примечательно — победителем конкурса на этот проект победила казанская компания LaCoNix). Однако, мне хотелось бы присоединиться к трезвому пожеланию одного из участников этой встречи — будет очень хорошо, если новая структура просто подтвердит как-то свою дееспособность в течение первого полугодия. Тем не менее, говоря о "РУССОФТе" хотелось бы сделать несколько замечаний.

На SOS'2002 несколько раз повторялось, что деятельность ассоциации должна быть на 90% сосредоточена за рубежом, продвигая марку российских разработчиков ПО. Конечно, бизнесменам виднее как им лучше вести свои дела, но все же... Мне кажется, что без создания эффективного, правильного имиджа в своей стране будет очень непросто завоевать авторитет на мировой арене. Не говоря уже о необходимости решения многочисленных внутренних проблем, с теми же самыми властями, системой образования и пр. Следя же за деятельностью аутсорсинговых ассоциаций, приходится констатировать, что они явно недооценивают важность построения нужных отношений внутри страны.

Второй важный момент: до сих пор АРПО/РУССОФТ позиционировала себя как организация, выражающая интересы некоторого самодостаточного сегмента рынка. Однако это, конечно же, неверно: аутсорсинг ПО — это составная часть общей российской ИТ-отрасли и его проблемы просто невозможно рассматривать и решать вне контекста развития всего ИТ-рынка. Кстати, говоря об успешном развитии Индии в ИТ-сфере, всегда упоминают активную и эффективную деятельность ее национальной ассоциации NASSCOM. Но обратите внимание — NASSCOM представляет интересы всей ИТ-индустрии Индии а не только ее разработчиков экспортного ПО.

И еще хотелось бы обратить внимание, что расширенное название ассоциации (а также не очень точное соответствие английского перевода зарегистрированному русскому названию) может в какой-то момент создать осложнения как с зарубежными заказчиками, так и российскими софтверными компаниями. Ведь экспортный аутсорсинг — это всего лишь часть (и не очень пока значительная) деятельности отечественных разработчиков ПО.

В начало статьи

SOS'2002 как зеркало российской действительности

Безусловно, прошедший Форум — это очень важное событие для разработчиков ПО, демонстрирующее достаточно серьезный уровень развития данного сегмента. Вместе с тем он же показал, что процесс находится еще в стадии становления.

Как уже отмечалось ранее, мероприятие состояло как бы из двух частей: налаживание деловых отношений с зарубежными заказчиками и обсуждение экспортных возможностей России в области аутсорсинга. Но стоит ли в присутствии клиентов говорить о многочисленных проблемах отрасли?

Очевидно, что нужно четко разделить эти два жанра: например, анализировать и спорить о театральных вопросах нужно на заседании худсовета и репетициях, а перед зрителем все проблемы должны оставаться за кулисами. Смешение жанров и нечеткость позиционирования мероприятия было хорошо заметны также в таком нюансе: официальным языком конференции был назначен английский. Все это вызвало заметную путаницу, так как основная аудитория хотела общаться на родном языке. В результате было забавно наблюдать, когда, например, английские слайды презентация сопровождались докладом на русском языке и наоборот (перевод был обеспечен не всегда), а англоязычные дискуссии на круглых столах в какой-то момент все же переходили на русский язык, тем более, что оказывалось, что в зале сидят лишь одни соотечественники.

Наверное, организаторам стоит приложить в будущем больше усилий, чтобы в конференции приняли участие представители властей. И чтобы последние смогли внятно и уверенно сказать перед зарубежными VIP-гостями: "Да, государство заинтересовано в развитии этой важной для страны ИТ- отрасли". К тому же и рабочее обсуждение, например проблем взаимоотношения с таможней, лучше вести с участием всех сторон (в данном случае таможенников). А если нужно, чтобы широкая российская общественность получила правильное представление о реальной ситуации, то полезно вспомнить, что это делается через отечественные СМИ...

В заключение же хотелось бы пожелать всему сообществу компаний, занимающихся экспортом услуг по разработке ПО, успешного развития. Впереди еще много работы.

В начало статьи

  • Приложения к статье (отдельный файл):
    • Организация конференции
    • Наукоемкие решения от компании "Интерфейс"
    • EPAM Systems приобретает фирму Exteria

    В начало статьи